漲價傳導快遞業(yè)
國內紙箱廠已經從2010年的3300多家減少到目前2000家左右，紙箱供應大大減少。原紙也身價暴漲，其中瓦楞紙漲幅最大，由去年10月14日的3105元/噸漲至現(xiàn)在5300元/噸以上，漲幅最低達七成。
業(yè)內人士稱，市場的自然淘汰持續(xù)了數年，已使造紙行業(yè)目前處于弱平衡格局。而未來新增產能有限，紙價持續(xù)上漲，產業(yè)鏈相互影響，全面漲價成為趨勢。
業(yè)內人士認為，隨著“雙十一”及春節(jié)旺季的來臨，紙價保守估計上漲為200-400元/噸。中國快遞協(xié)會、菜鳥網絡與各大快遞企業(yè)近日舉辦的“雙十一物流動員會”上預測，2017年“雙十一”期間，快遞處理總量將達到新的量級，預計將超過10億件。面對“雙十一”快遞數量激增，多家快遞龍頭企業(yè)紛紛公告上調價格。上調的原因與包裝紙原材料價格上漲相關。
8月中旬，環(huán)保部發(fā)布的新版《進口廢物管理目錄》中，多種廢紙、紙板被列入禁入名單，廢紙皮在國內回收價格持續(xù)上漲。中銀國際證券稱，根據廢紙大宗商品報價，國慶節(jié)后，40家紙廠仍有31家上調收購價，漲幅在20-200元。包裝紙仍有上行動力，但對于漲幅不宜過分樂觀。10月份主流紙廠的報價以及廢紙進出口額度審批進展，是重點關注對象。
紙企業(yè)績普漲
Wind數據顯示，19家造紙行業(yè)上市公司公布三季度業(yè)績預告，其中18家預喜，多家上市公司凈利潤增長幅度超1倍，半數造紙行業(yè)上市公司凈利潤超過1億元，晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)兩家上市公司凈利潤超10億元。
晨鳴紙業(yè)預計2017年1-9月份實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤26.5億元-27.5億元，同比增長71%-77%。業(yè)績增長的主要原因是，受新舊動能轉換、供給側改革等政策有利影響，公司主要產品文化紙、銅版紙、白卡紙等紙種價格同比上漲，銷量同比增加。此外，湛江晨鳴60萬噸液體包裝紙項目投產，產量及產品毛利率同比增加，盈利能力提高。
太陽紙業(yè)預計2017年1-9月份實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤12.49億元-13.8億元，同比增長90%-110%。業(yè)績增長的主要原因是，公司各項在建工程項目2016年相繼完工，投產新增產能釋放部分產品提價，產品毛利比去年同期有所增加，推動了公司業(yè)績提升。
此外，報告期內，岳陽林紙出現(xiàn)了業(yè)務拐點，公司2017年1-9月份實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤1.95億元-2.05億元，同比增長952%-1006%。公司完成了對誠通凱勝生態(tài)建設有限公司100%股權收購，公司預計新增園林業(yè)務凈利潤5800萬元-6200萬元。實現(xiàn)園林業(yè)務的轉型。
申萬宏源報告顯示，環(huán)保限產從原材料、新產能投放、自備電廠等方面嚴控新產能投放。2017年造紙行業(yè)業(yè)績亮眼，四季度是全年最旺季，經歷全行業(yè)甜蜜期后，后續(xù)預計公司增速將有所分化，2018年起看好具有持續(xù)增長能力的精選龍頭。
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